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A continuación se muestra un desglose de los conocimientos y herramientas compartidos por Parth Chaturvedi durante su transmisión en vivo de ETMarkets.
Comprender lo intrínseco valioso Nueva York Criptomoneda
Existe una narrativa generalizada que cuestiona el valor de las criptomonedas, sugiriendo que no tienen valor intrínseco. Sin embargo, esta visión a menudo surge de una falta de comprensión integral del espacio. Por ejemplo, considere una estadística simple del año pasado: la red Ethereum, una cadena de bloques popular, generó más de mil millones de tarifas. Los expertos en contabilidad tradicional han desarrollado modelos que tratan estos costos como sustitutos de la disminución de las ganancias, de manera similar a las técnicas de valoración aplicadas a las acciones.
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Valoración de cada criptoactivo
Para comprender el valor de los criptoactivos es importante acercarse a cada uno de ellos. La cámara para evaluar cada propiedad debe adaptarse a su propio propósito. Por ejemplo, Bitcoin actúa como una cadena de bloques específica de una aplicación que facilita enormemente la transferencia de valor a través de Internet. Por otro lado, Ethereum actúa como una cadena de bloques de propósito general que permite el desarrollo de aplicaciones descentralizadas (DApps). Comprender esta dicotomía es esencial. El valor central de Bitcoin radica en su papel como cobertura contra la inflación o deflación, mientras que el valor de Ethereum proviene de su flexibilidad para generar tarifas de comunicación y de red.Bitcoin es valioso Propuesta
La propuesta de precio de Bitcoin es sencilla: una reserva de valor con un suministro de 21 millones de monedas. Los eventos periódicos de reducción a la mitad, que reducen la oferta de nuevos Bitcoins, a menudo conducen a aumentos de precios en condiciones de demanda a largo plazo. Esta narrativa ha atraído a inversores institucionales, como se ve en informes recientes de juntas estatales de pensiones que compran ETF de Bitcoin después de su aprobación. Bitcoin cuenta con el estatus de la red blockchain más antigua y probada, lo que la convierte en un punto de referencia para la descentralización.El papel único de Ethereum
Por el contrario, otros criptoactivos deberían compararse más con acciones o plataformas de alta tecnología. Ethereum destaca esta categoría, actuando como un protocolo que facilita la creación de varias aplicaciones, cada una de las cuales genera una tarifa de transacción. Franklin Templeton, una conocida institución, publicó recientemente un informe sobre la economía del protocolo Ethereum. El informe destaca el potencial de Ethereum como generador de dinero, citando la producción de tarifas, aunque hay una reducción del 44% en 2023 debido al uso de diferentes redes. Cabe señalar que parte de estas tarifas se asignan al validador, mientras que el resto se quema, lo que aumenta la presión sobre el precio de Ether.Uso de herramientas para la valoración de criptomonedas
Para ayudar a los inversores a navegar por el mundo de las criptomonedas, pretendo presentar algunas herramientas muy útiles, la mayoría de las cuales son gratuitas y de fácil acceso.MonedaGecko
CoinGecko es un excelente punto de partida para comprender varios criptoactivos. Si bien muchos usan CoinMarketCap, la interfaz de usuario de CoinGecko lo convierte en mi elección. Proporciona una lista de criptomonedas según la capitalización de mercado. Para los principiantes, es bueno filtrar por capitalización de mercado o clasificación superior, centrándose en las 100 principales criptomonedas o aquellas con una capitalización de mercado de más de mil millones de dólares. Este enfoque simplifica el proceso de selección, similar a la distinción entre empresas de primera y pequeña capitalización.
En CoinGecko, la información necesaria sobre una moneda en particular, como Avalanche (AVAX), es fácil de encontrar. Dos métricas importantes a considerar son el valor total de mercado y el volumen de operaciones de 24 horas. Una moneda comercial adecuada garantiza la liquidez, lo que facilita las transacciones sin complicaciones. Por ejemplo, Avalanche registró un total de 371 millones de dólares en las últimas 24 horas, lo que indica un alto nivel de financiación para gestionar fácilmente la posición. La valoración completa del token proporciona información sobre el valor de mercado potencial del token si todos los tokens están en circulación. Esta métrica varía mucho entre los criptoactivos. Por ejemplo, Worldcoin muestra una capitalización de mercado total mucho mayor que el mercado actual debido a la gran parte de los tokens en manos de personas internas o antiguos inversores. Este desequilibrio puede generar presión de venta cuando estas señales pueden moverse.
Dinámica del suministro de tokens
Comprender la dinámica del suministro de tokens es esencial. A diferencia de Bitcoin, donde la oferta es fija, la mayoría de los tokens tienen inversores iniciales que poseen una gran parte de los tokens según el cronograma. Herramientas como Token Unlocks ofrecen información sobre futuros desbloqueos de tokens, lo que puede afectar el precio de los tokens debido al aumento de la oferta.
Token Unlocks muestra una lista de tokens con una línea de tiempo o pendiente, que indica cuándo se pueden intercambiar los tokens. Es importante evaluar el impacto potencial de estas aperturas en el precio de la marca, teniendo en cuenta factores como el volumen de ventas y el tamaño de la nueva oferta que ingresa al mercado.
Terminal de fichas
Token Terminal proporciona calculadoras de tarifas completas para diferentes protocolos y plataformas. Por ejemplo, Ethereum generó 1.800 millones de dólares en valor durante los últimos 180 días, lo que lo convierte en un enorme generador de dinero. Al observar varios sectores, como el juego o los préstamos, los inversores pueden identificar protocolos que generan tarifas elevadas y tomar decisiones de inversión.
Llamada DeFi
DeFi Llama es un recurso esencial para la validación del valor total bloqueado (TVL) en diferentes cadenas y protocolos. TVL representa una muestra de confianza en una cadena o protocolo particular, similar a cómo los bancos recolectan depósitos como muestras de confianza. Por ejemplo, Ethereum cuenta con más de 100 mil millones de dólares en TVL, mucho más que su competidor más cercano, Tron, con 8 mil millones de dólares. DeFi Llama ofrece un conjunto completo de funciones, que incluyen la cantidad de direcciones, protocolos, cambios de TVL en diferentes períodos e incluso datos de producción de 24 horas.
DVR
Desarrollado por Hitesh, DVR integra varias herramientas en una sola plataforma, brindando información sobre las métricas de crecimiento de las criptomonedas, como TVL, tarifas y crecimiento de la propiedad de la marca. Esta herramienta equipa a los principiantes con los recursos necesarios para navegar eficazmente en el espacio criptográfico.
Comprender el valor subyacente de los criptoactivos requiere un enfoque sistemático. Cada activo debe evaluarse de forma independiente en función de su propósito y función dentro del ecosistema más amplio. Al utilizar herramientas disponibles públicamente como CoinGecko, Token Unlocks, Token Terminal y DeFi Llama, los inversores pueden obtener información valiosa sobre la dinámica del mercado, la dinámica del suministro de tokens y la generación de tarifas, lo que facilita la toma de buenas decisiones en el espacio criptográfico.
Es importante hacer su debida diligencia y mantenerse informado sobre las tendencias del mercado. Combinar la comprensión fundamental, el análisis estratégico y el uso de herramientas poderosas permitirá a los inversores navegar por el mundo de las criptomonedas con confianza y aprovechar las oportunidades emergentes.
(Descargo de responsabilidad: las sugerencias, recomendaciones, puntos de vista y opiniones de los expertos son propios. No reflejan los puntos de vista de The Economic Times)
